Merit Aktivas menüüs Seadistused-> Finantsi seadistused-> Andmete import menüüpunktis saab importida järgmisi andmeid:

Kliendid
Tarnijad
Artiklid
Põhivarad

1. Klientide import

Näidisfail: Klientide-import-Merit Aktivasse.xlsx

Enne klientide importi:

Koostage Exceli fail klientide nimekirjast vanas raamatupidamise programmis.
Aktivasse impordi failis peaksid veergude pealkirjad olema järgmiselt:

Veeru pealkiri	Selgitus
Nimetus	Kliendi nimi.
Rg-kood	Kliendi registrikood. Eraisiku puhul isikukood.
KMKR nr	Käibemaksukohustuslase kliendi käibemaksukohustuslase number.
Kontakt	Kontaktisiku nimi vm kontakti info (max 50 tähemärki). Kontakti info trükitakse arvele kui müügiarve seadistustes on märgitud selle trükkimine arvele.
Telefon
Telefon 2
Aadress
Linn/asula
Sihtnumber
Maakond
Riik	Kliendi riik. Riigi nimetus impordifailis peab vastama riigi nimetusele Merit Aktivas (menüüs Seadistused -> Üldised seadistused -> Riigid).
Valuuta	Kliendi arvete koostamisel vaikimisi pakutava valuuta tähis, mis peavad ühtima Merit Aktiva valuuta tähisega (menüüs Seadistused -> Üldised seadistused -> Valuutad)
E-post	Kliendi e-posti aadress.
Lisainfo	Täiendav lisainfo kliendi kaardile lisainfoks.
Koduleht	Kliendi kodulehe aadress.
Maksetähtaeg päevades	Kliendi arvetele arvestatav vaikimisi maksetähtaeg päevades.
Viivise %
Kliendi grupp	Kui kliendid on jaotatud kliendi gruppidesse, siis impordifailis märgitakse kliendi grupi koodi väärtus. Kliendi grupid on Merit Aktivas (Pro ja Premium paketis) menüüs Seadistused -> Dimensioonid -> Kliendi grupid.
Füüsiline isik või välisfirma	Väärtuseks: True False Märgitakse kui klient on füüsiline isik (v.a FIE) või mitteresident, kellel puudub Eestis maksukohustuslase registri kood. Neile esitatud arvete andmeid käibedeklaratsiooni lisal (KMD INF) ei kajastata.
Pangakonto	Kliendi pangakonto, mida kasutatakse püsimakse arve edastamiseks panka.
Pank	Pangakonto nimetus (vt menüüs Maksed -> Pangad). Täidetakse kliendi kaardil rida "Panga info müügiarvel", mis seadistab konkreetsele kliendile arvele trükkimiseks ainult selle pangakonto. Kui väärtus on kliendi kaardil täitmata trükitakse müügiarvele kõik pangakontod, mis on menüüs Maksed -> Pangad arvele trükkimiseks märgitud.
Näita võlasaldot	Väärtuseks: True False
Müügiarve keel	Väärtuseks saab olla: ET, EN, RU, FI ET - eesti EN - inglise RU - vene FI - soome
Viitenumbri alusnumber	Kui kliendile on määratud kliendipõhine muutumatu viitenumber, siis kliendi kaardil täidetakse viitenumbri alusnumber, mille alusel lisatakse arvele alati üks ja sama viitenumber.
EInvOperator (püsimakse)	Väärtuseks: Puudub Pank (piiratud mahus e-arve) Pank (täismahus e-arve) E-arved panka läbi Finbite Määratakse kas kliendile edastatakse püsimakse arveid panka või mitte. Püsimakse arve edastamise korral tuleb valida konkreetne edastamise viis.
E-arve püsimakse tunnus pangas	Kui kliendile edastatakse püsimakse arveid ning arvete tasumised toimuvad püsimakse tunnuse alusel, siis märgitakse püsimakse tunnus pangas. Kui kasutatakse viitenumbrit, siis püsimakse tunnuse rida peab jääma kliendi kaardil tühjaks.
Kood (tarbimiskoht)	Kasutatakse Telema EDI teenuse puhul.
GLN kood	Kasutatakse Telema EDI teenuse puhul.

3. Enne faili Aktivasse importimist kontrollige üle, kas failis on kõikidel klientidel määratud riik. Klientide importimise jaoks on minimaalselt nõutud nimetus ja riik.

4. Eemaldage failist ebavajalikud kirjed.

5. Salvestage fail Exceli formaadis (.xlsx).

💡Andmete importimise põhjaks sobib kasutada ka Merit Aktivas koostatud klientide nimekirja fail. Menüüs Müük-> Klient nimekirja kohal paremal on nupp "XLS". Kui olete Aktivas faili ära koostanud, siis avage fail Excelis, lisage klientide andmed, salvestage fail ja importige Aktivasse.

Klientide importimine:

Avage menüü Seadistused-> Finantsi seadistused-> Andmete import ja valige nupp "Klientide import".
Laadige fail üles.

📍Importi võib korrata mitu korda. Sama nimega kliendid kirjutatakse impordi käigus üle.

2. Tarnijate import

Näidisfail: Tarnijate-import-Aktivasse.xlsx

Enne tarnijate importi:

Koostage Exceli fail tarnijate nimekirjast vanas raamatupidamise programmis.
Aktivasse impordi failis peaksid veergude pealkirjad olema järgmiselt: Nimetus, Kontaktisik, Aadress, Aadress 2, Linn, Maakond, Riik, Telefon, Telefon 2, Faks, E-mail, Koduleht: , Maksetähtaeg päevades, Viivise %, Reg nr, KMKR nr, Arveldusarve, Viitenumber. Kui mõnede tarnijatega arveldad EUR-st erinevas valuutas, siis muuda pärast importimist tarnija kaardil valuuta õigeks. Andmete importimisel pannakse kõikidele tarnijatele valuutaks EUR.
Enne faili importimist on soovitav korrastada andmed Exceli tabelis. Kustutage nimekirjast kõik mittevajalikud tarnijad. Oluline on kustutada tarnijate nimistust Maksu- ja Tolliamet, sest see on Aktivas eelnevalt olemas.
Kontrollige üle, kas failis on kõikidel tarnijatel määratud riik.
Seejärel kontrollige, kas Aktiva seadistustes on olemas kõik failis kasutatud riigid (Seadistused > Üldised seadistused > Riigid). Vajadusel lisage puuduvad riigid nimekirja.
Eemaldage failist ebavajalikud kirjed.
Salvestage fail Exceli formaadis (.xlsx).

💡Andmete importimise põhjaks sobib kasutada ka Merit Aktivas koostatud tarnijate nimekirja fail. Menüüs Ost-> Tarnija nimekirja kohal paremal on nupp "XLS". Kui olete Aktivas faili ära koostanud, siis avage fail Excelis, lisage tarnijate andmed, salvestage fail ja importige Aktivasse.

Tarnijate importimine:

Avage menüü Seadistused-> Finantsi seadistused-> Andmete import ja valige nupp "Tarnijate import".
Laadige fail üles.

📍Importi võib korrata mitu korda. Sama nimega tarnijad kirjutatakse impordi käigus üle.

3. Artiklite import

Näidisfail: Artiklite-import-Aktivasse.xlsx

💡Artiklite importimisel imporditakse ainult artiklid ilma kogusteta.

Enne artiklite importimist:

Koostage artiklite nimekiri Excelis.
Veergude pealkirjad peavad vastama impordimallile.
Kontrollige kontod – kohandage need vastavalt Aktiva kontoplaanile.
Eemaldage artiklid, mida enam ei kasutata.
Enne importimist kontrollige üle, kas programmis on olemas kõik imporditavas failis kasutatud mõõtühikud. Puuduvad mõõtühikud lisage menüüst: Seadistused -> Üldised seadistused -> Mõõtühikud.
Samuti kontrollige üle, kas imporditavas failis kasutatud kontod on kontoplaanis olemas ja kas kontode sisu on sama, mis failis.
Artiklite koodi pikkus võib olla maksimaalselt 20 ning kirjeldus 150 sümbolit (sh. tühikud).

💡Artiklite importimise põhjaks sobib kasutada ka Merit Aktivas koostatud Exceli fail menüüs Müük / Ost / Ladu -> Artiklid -> xls (importida saab kõikide tüüpidega artikleid, v.a. kulude jagamine)

Artiklite importimine:

Avage menüü Seadistused-> Finantsi seadistused-> Andmete import-> nupp "Artiklite import".
Laadige fail üles.

📍Importi võib korrata mitu korda. Sama koodiga artiklid kirjutatakse impordi käigus üle.

4. Põhivarade import

Näidisfail: Põhivara import Aktivasse.xlsx

Enne importimist

Koostage Exceli fail kohustuslike veergude pealkirjadega:

💡Kui lisate uusi põhivara kontosid, tuleb lisada ka vastavad põhivara grupid menüüs Seadistused → Dimensioonid → Põhivarade grupid.

Veeru pealkiri	Selgitus
Number	Põhivara inventari number (unikaalne tunnus).
Nimetus	Põhivara nimetus (maksimaalselt 50 sümbolit, koos tühikutega).
Soetusmaksumus	Põhivara soetushind.
Jääkm. lõpus	Viimase amortisatsiooniarvestuse jääkmaksumus.
% määr	Kulumi arvestuse protsent aastas (numbrina, ilma "%" märgita, nt 20).
Soetatud	Põhivara soetamise kuupäev.
Arvestuse algus	Kulumi arvestuse alguse kuupäev Aktivas.
Põhivara konto	Põhivara konto number Aktivas (nt 1820, 1830, 1832 jne).
Osakond (valikuline)	Osakonna kood või nimetus, kui arvestust peetakse osakondade lõikes.
Kulukoht (valikuline)	Kulukoha kood või nimetus, kui arvestust peetakse kulukohtade lõikes.
Projekt (valikuline)	Projekti kood või nimetus, kui arvestust peetakse projektide lõikes.
Asukoht (valikuline)	Asukoha nimetus, kui arvestust peetakse asukohtade lõikes.
Vastutaja (valikuline)	Vastutava isiku nimi, kui arvestust peetakse vastutajate lõikes.

2. Kontrollige, et kõik kohustuslikud veerud on täidetud.

3. Veenduge, et põhivarade nimetused ei ületa 50 sümbolit.

4. Salvestage fail sobivas formaadis (XLS või XLSX).

💡Põhivarade importimise põhjaks sobib kasutada ka Merit Aktivas koostatud Exceli fail menüüs Põhivara -> Põhivarad -> xls.

Põhivarade importimine

Avage menüü Seadistused-> Finantsi seadistused-> Andmete import-> nupp "Põhivarade import".
Laadige fail üles.

💡Imporditud põhivarade nimekiri lisatakse algsaldode juurde menüüsse Seadistused -> Finantsi seadistused -> Algsaldod -> Põhivara.

Seotud artiklid

Algsaldod

Dimensioonide import failist Merit Palgas (PRO paketis)

Puhkusekohustuse määra import failist Merit Palgas (PRO paketis)

Töökatkestuste import failist Merit Palgas (PRO paketis)

Alustamine Merit Aktivaga