Kliendi gruppe saab luua ja hallata menüüs Seadistused-> Dimensioonid-> Kliendi grupid.
Kliendi gruppide kasutamine võimaldab:
Koostada müügiga seotud aruandeid kliendi gruppide kaupa (menüüs Müük).
Seadistada müügihindu ja allahindlusi kliendi gruppide alusel:
Seadistused → Üldised seadistused → Müügihinnad ja allahindlused.
Uue kliendi grupi lisamine
Uue kliendigruppi lisamiseks:
Avage kliendi gruppide vaade menüüs Seadistused-> Dimensioonid-> Kliendi grupid.
Klõpsake "Uus kliendi grupp" nupul.
Täitke kliendi gruppi kirjeldav kliendi grupi kaart vajaliku teabega.
💡Kliendi grupi kaardil valitud püsikommentaar lisatakse automaatselt selle grupi klientide kõikidele arvetele.
Kliendi määramine kliendi gruppi
Kliendi määramiseks kliendi gruppi:
Avage konkreetse kliendi kliendi kaart menüüs Müük-> Klient.
Valige sobiv kliendi grupp rippmenüüst või valikust.
Olemasolevate kliendi gruppide haldamine
Kõik olemasolevad kliendi grupid leiate kliendi gruppide nimekirjast. Seal saate:
Muuta kliendigruppide andmeid (klõpsake pliiatsiikoonil).
Kustutada kliendigruppi (klõpsake prügikastiikoonil).
Kliendi grupi kaardil on võimalik grupp märkida "mitteaktiivseks":
Mitteaktiivseid gruppe ei saa määrata uutele klientidele.
Küll aga on võimalik koostada aruandeid ka mitteaktiivsete kliendigruppide kohta.
Arvevormi sidumine kliendi grupiga
Aktiva Pro ja Premium paketis saate:
Siduda erinevad arvevormid erinevate kliendi gruppidega.
See võimaldab kliendi gruppide kaupa kasutada unikaalseid arvekujundusi (nt erinev logo, paigutus vms).