1. Откройте список клиентов
В верхнем меню программы выберите раздел "Продажи"
Затем нажмите "Клиенты"
Откроется список уже созданных клиентов.
2. Добавление нового клиента
Нажмите "Новый клиент" в правом верхнем углу.
💡 При добавлении юридического лица программа делает автоматический запрос в Коммерческий регистр. При вводе названия клиента система предложит компании с похожими именами. При выборе подходящего названия автоматически заполняются поля регистрационного кода, номера НДС и адреса.
3. Заполнение данных клиента
Доступны следующие поля:
Название клиента – название компании или имя клиента
Рег. № – регистрационный код или личный код
№ плательщика НДС – номер НДС (если есть)
Адрес – почтовый адрес
Эл. почта – электронная почта
Тел. – номер телефона
Домашняя страница – веб-сайт
Срок оплаты, дней – срок оплаты в днях
Страна – при необходимости выберите из выпадающего списка
Валюта – валюта клиента (будет использоваться в счёте)
Язык счёта – язык счёта (эстонский, английский, финский, русский)
💡 При желании можно также заполнить дополнительные поля: контактное лицо, банковские реквизиты, комментарии и т.д.
4. Сохранение
После заполнения всех необходимых данных нажмите "Сохранить".
Клиент появится в списке и будет доступен для использования в счетах и платежах.
💡 При добавлении частного лица или иностранной компании отметьте галочку "Физическое лицо или иностранная компания"
Если вы хотите добавить клиента прямо со счета, нажмите "Добавить" рядом с выбором клиента.
Работа с группами клиентов (в пакетах Pro и Premium)
Клиентов можно группировать по категориям. Для этого перейдите в "Настройки → Размерности → Группы клиентов → Новая группа клиентов"
Для группы можно настроить шаблон счёта, банк и постоянные комментарии. Принадлежность к группе указывают на карточке конкретного клиента клиента в поле "Группа клиента".
5. Изменение и архивирование данных клиента
Откройте карточку нужного клиента: "Продажи → Клиенты"
Внесите нужные изменения (контакт, адрес, email и т.д.)
Нажмите "Сохранить" для сохранения
💡 если клиент больше не активен, отметьте его галочкой как "неактивно" – такие клиенты не будут отображаться при составлении счетов, но будут доступны в отчётах.
6. Дополнительные поля в карточке клиента
Комментарии – заметки по взаимодействию с клиентом
Дополнительное инфо – произвольное поле, например, для номера договора
Контактное лицо – контактное лицо компании клиента
Плательщик – можно указать плательщика отдельно от получателя счета
Отдел клиента э-счёта – если приниматель э-счета требует указания департамента (например, больницы)
Размерности (Центр затрат, Проект) – можно задать по умолчанию
% на просроченную задолженность – процент пени по умолчанию
Базовый номер номера ссылки – для расчёта референсного номера
Указать в счёте задолженность клиента – отображать задолженность на счёте
Цены продажи и скидки – индивидуальные цены и скидки (только Pro и Premium)
Банковские реквизиты в счёте – можно указать, какой счёт банка выводить на счёте
Канал массовой рассылки – предпочтительный канал доставки счетов
Договор с банком о регулярных платежах э - счетов – если у клиента заключен договор постоянного платежа с банком
Банковский счёт – номер счёта клиента
Форма счёта – шаблон счёта (Pro ja Premium)
Выбери комментарий к счёту – постоянные комментарии до/после строк
Счета и платежи – список всех счетов и поступлений клиента
Периодические счета – список регулярных счетов
💡 можно сделать контроль налогообязанного ЕС через портал VIES