Klientide käibeandmik annab ülevaate klientidele esitatud arvetest, laekumistest ja võlgnevustest valitud perioodil. Aruande abil saate jälgida, kuidas klientide saldod on perioodi jooksul muutunud.
Kus aruannet leida?
Aruande leiate Merit Aktivas menüüst:
Müük → Klientide käibeandmik
Kuidas aruannet koostada?
Valige aruande periood ja soovi korral viis, kuidas soovite andmeid grupeerida.
Aruannet saab koostada:
klientide lõikes – kuvatakse klientide nimekiri;
osakondade lõikes – kuvatakse osakonnad ja nende all kliendid;
kliendigruppide lõikes – kuvatakse kliendigrupid ja nende all kliendid;
kasutajate lõikes – kuvatakse arve koostanud kasutajad ja nende all kliendid, kellele nad on arveid koostanud;
riikide lõikes – kuvatakse riigid ja nende all kliendid.
Aruandes kuvatakse:
algsaldo (perioodi alguses)
algsaldo tasumised
perioodis lisandunud arved
ettemaksed
tasumised
lõppsaldo (perioodi lõpus)
Nii saate ühest aruandest ülevaate, milline oli kliendi saldo perioodi alguses, millised arved ja maksed perioodil lisandusid ning milline on saldo perioodi lõpus.
Kliendi laekumiste vaatamine
Kui soovite ühe kliendi tehinguid täpsemalt vaadata, klikkige aruande veerus „Klient“ kliendi nimel.
Avaneb selle kliendi „Kliendilaekumiste aruanne“ sama perioodi kohta. Sealt saate vaadata kliendi arvete ja laekumiste täpsemaid andmeid.